證券代碼：002021 證券簡稱：中捷股份公告編號：2013-030

　　中捷縫紉機股份有限公司因實施2012年度權益分派而調整非公開發行股票發行價格和發行數量的公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　中捷縫紉機股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2013年5月3日召開的2012年度股東大會審議通過了《2012年度利潤分配方案》，決定以2012年末總股本567,815,040股為基數，向全體股東每10股派發現金股利0.2元（含稅）。

　　公司于2013年6月21日披露了《2012年度權益分派實施公告》(公告編號：2013-027)，2012年度權益分派股權登記日為2013年6月27日，除權除息日為2013年6月28日，2012年度權益分派方案已于2013年6月28日實施完畢。

　　公司于2012年12月5日召開的2012年第三次（臨時）股東大會審議通過了《關于公司2012年非公開發行A股股票方案的議案》，公司本次非公開發行股票的發行價格為3.96元/股，發行數量為120,000,000股。若公司股票在定價基準日至發行日期間發生除權、除息行為，本次非公開發行價格及發行數量將作相應調整。

　　因此，根據公司2012年度權益分派方案及公司非公開發行股票方案的規定，現對本次非公開發行股票的發行價格和發行數量作如下調整：

　　1、調整發行價格

　　根據公司2012年第三次（臨時）股東大會決議，公司非公開發行股票的發行價格為3.96元/股，不低于定價基準日(公司第四屆董事會第十四次臨時會議決議公告日2012年10月29日)前20個交易日公司股票交易均價的90%，即不低于3.96元/股。公司2012年年度權益分派方案實施完畢后，公司本次非公開發行股票的發行價格調整為3.94元/股。具體計算如下：

　　調整后的發行價格=（調整前的發行價格-現金紅利）/(1+總股本變動比例)　

    　=（3.96元/股-0.02元/股）/(1+0%)

　　=3.94元/股　　

       2、調整發行數量

       發行價格調整前，本次發行的股票數量為120,000,000股，募集資金總額為475,200,000元。發行價格調整后，本次發行的股票數量為120,609,137股，募集資金總額為475,199,999.78元。

　　除發行數量和發行價格調整外，本次非公開發行股票的其他事項均無變化。　　

        特此公告。

　  　中捷縫紉機股份有限公司董事會　　

   2013年7月2日