一、2017年我國紡織服裝行業(yè)整體運行情況 

 

增長速度平穩(wěn)

行業(yè)規(guī)模以上紡織企業(yè)工業(yè)增加值同比增長4.8%，低于2016年同期增速0.1個百分點，我國紡織工業(yè)發(fā)展基本從換擋期過渡到平滑期。

 

內需快速增長

全國限額以上服裝鞋帽針紡織品零售額同比增長7.8%，增速較上年提高0.8個百分點，全國網上穿著類商品零售額同比增長20.3%，增速加快2.2個百分點。 

 

外需市場回暖

全年我國紡織品服裝出口總額達2745.05億美元，同比增長1.62%，較上年同期回升8.84個百分點。

 

東部投資積極

全行業(yè)500萬元以上項目固定資產投資完成額達13507.32億元，同比增長5.2%。其中，東部地區(qū)投資額同比增長7.9%，占全國投資增量的80%左右。 

 

質效穩(wěn)步提升

規(guī)模以上紡織企業(yè)累計實現(xiàn)主營業(yè)務收入68935.65億元，同比增長4.2%；實現(xiàn)利潤總額3768.81億元，同比增長6.9%。 

規(guī)模以上企業(yè)銷售利潤率為5.26%，高于上年同期0.13個百分點。 

 

 

2017年我國紡織服裝行業(yè)對外貿易情況

 

2010-2017年中國紡織品服裝對外貿易情況

 

 

 

 

 

二、中國紡織業(yè)“走出去”的總體態(tài)勢 

1、呈現(xiàn)多區(qū)域、多行業(yè)和多形式加速推進的態(tài)勢 。

 

2、骨干企業(yè)主動進行國際布局的意識明顯提高 。

 

3、對外投資形式：綠地投資、股權并購、資產收購和合資等 。

 

4、2015-2016年我國紡織業(yè)對外直接投資進入明顯加速階段。

 

中國企業(yè)在海外設立紡織服裝生產、貿易和產品設計企業(yè)分布在超過100個國家和地區(qū)，涵蓋東南亞、北美、歐洲、澳洲、非洲等重點區(qū)域。 

 

紡織業(yè)對外投資幾乎涵蓋了整個紡織服裝產業(yè)鏈，從上游的棉花、漿粕、麻等原材料，到棉紡、毛紡、化纖等中間產品制造，再到終端的服裝、家紡產品和紡織機械等都有涉及。

 

2016年下半年開始，政府各部門連續(xù)出臺了：《境外投資項目核準和備案管理辦法》、《關于進一步引導和規(guī)范境外投資方向的指導意見》、《民營企業(yè)境外投資經營行為規(guī)范》、《對外投資備案(核準)報告暫行辦法》。從國家政府層面加強了對企業(yè)境外投資的管理和海外投資真實性的審查，中國企業(yè)對外投資更加趨于理性化、更加注重效益化，對外投資合作向健康規(guī)范發(fā)展的勢頭明顯。

 

 

三、中國紡織工業(yè)“走出去”的兩條主線 

1、通過綠地投資、合作進行生產力的跨國布局，打造“中國+周邊國家+非洲”的全球快速反應制造基地布局模式，維持和提升中國紡織工業(yè)在全球供應鏈中的國際領先優(yōu)勢。

 

2、通過海外直接投資與并購，對產業(yè)鏈兩端的原料資源、設計研發(fā)資源、品牌資源和市場渠道資源進行全球范圍內的垂直延伸和掌控，帶動我行業(yè)整體上朝產業(yè)價值鏈的高附加值領域滲透。

 

 

四、中國紡織業(yè)“走出去”的地域分布 

從投資區(qū)域分布看，產能的跨國綠地投資主要是以東南亞國家（越南、柬埔寨和緬甸）為主。另外，非洲的埃塞俄比亞也成為行業(yè)產能布局熱點。埃塞穩(wěn)定的宏觀政經形勢、廉價和較大規(guī)模的人口紅利、廉價的電力以及對歐美出口零關稅等綜合優(yōu)勢突出。 

 

以江蘇陽光、無錫一棉、華芳集團、江蘇聯(lián)發(fā)、無錫金茂、廣東慧達等為代表的中國紡織企業(yè)陸續(xù)與埃塞政府部門簽署投資合作協(xié)議，項目正在穩(wěn)步籌劃、落地和實施中。目前，超過20家中國紡織服裝企業(yè)已在埃塞俄比亞境內投資。近年來，埃塞的經濟發(fā)展速度舉世矚目。2017年，埃塞GDP增速領跑非洲且FDI排名非洲第一。紡織服裝業(yè)一直是埃塞政府的重點優(yōu)先推進產業(yè)，埃塞政府計劃在10年內通過吸引外資促成紡織服裝業(yè)100萬人就業(yè)目標，同時提高紡織品服裝出口額至300億美元。當下，埃塞紡織服裝業(yè)正處于發(fā)展的機遇期，對歐美出口的零關稅政策、充沛的勞動力資源、極具競爭力的水電價格以及國家專業(yè)工業(yè)園區(qū)建設都是發(fā)展紡織服裝業(yè)的巨大優(yōu)勢。

 

 

中國紡織業(yè)境外投資的主要國家及地區(qū)

 

  

（數據來源：國家商務部）

 

 

五、中國紡織工業(yè)“走出去”的行業(yè)分布 

棉紡：國內棉紡企業(yè)僅在越南投資就已超過250萬錠，棉紗產量占越南總產量的一半以上。 

 

針織、服裝：由于縫制環(huán)節(jié)的勞動密集型特點，申洲國際、即發(fā)、東渡等都已在柬埔寨、越南等國進行綠地投資和國際訂單配置。迪尚、恒田等服裝企業(yè)把低附加值產品轉移到東南亞等國生產。 

 

印染、面料：魯泰3000萬米色織面料生產線項目正在試運行；即發(fā)集團與越南公司簽署合資建設高檔面料生產項目的合作意向書等。 

 

化纖、紡織機械：江南化纖、富麗達、恒逸等化纖企業(yè)“走出去”向上游產業(yè)鏈延伸。金昇收購歐瑞康、恒天收購立信、奧特發(fā)等。 

 

 

越南部分中資紡織企業(yè)代表

 

青島即發(fā) 

2005年在越南設立服裝工廠，用工人數千人以上，24條生產線。2016年9月，與越南福盛建設有限公司簽署合作意向書。投資總額1億美元，從事生產針織織布、梭織織布和其他無紡布及染色、印花、服裝等，年產1.2萬噸高檔面料。

 

申洲國際 

2013年在越南投資設廠，生產針織服裝產品及面料。總投資額到目前已約3億美元。越南一期成衣制造工廠2016年末擁有超過7000名員工，2017年增至1萬名以上。越南面料工廠二期于2016年建成投產，其面料產能占申洲整體面料總產能的40%。 

 

天虹集團 

2006年在越南投建第一家紗廠，如今擁有超過120萬紗錠，投資規(guī)模累計已達8億美元，為中國大陸企業(yè)在越投資規(guī)模之首。 

 

魯泰集團 

2015年3月，魯泰(香港)在越南投資設立魯泰(越南)有限公司,投資建設6萬錠紡紗及年產3000萬米色織面料生產線項目。2015年11月，投資3000萬美元設立魯泰（越南）制衣有限公司，年加工襯衫600萬件。 

 

百隆東方 

2012年在越南設立全資子公司。2016年8月，百隆越南注冊資本已經追加到4億美元，形成年產50萬紗錠生產能力（占公司總產能的42%）。2017年5 月，公司決定追加投資越南50萬紗錠生產項目，自籌資金總投資3億美元。 

 

 

六、投資東南亞地區(qū)紡織業(yè)的主要原因 

1、宏觀政治經濟形勢較為有利。

 

2、人口紅利優(yōu)勢明顯。東南亞及南亞國家人口基數大。目前，印度擁有超過13億人口；巴基斯坦人口約1.89億；孟加拉約1.6億；越南接近1億，緬甸接近7000萬，且人口結構均比中國年輕。巨大的人口紅利奠定了紡織服裝業(yè)發(fā)展的人力基礎。 據調研，目前越南工人工資約為我國珠三角地區(qū)勞動力工資的1/2，柬埔寨和緬甸的勞動力薪資水平分別為我國的1/3和1/5左右。 東南亞國家受儒家文化影響，工人較為勤奮，如越南的產業(yè)工人勞動生產率經過培訓可接近中國。 

 

3、棉花原料具備價格優(yōu)勢 。

 

4、稅費等綜合成本較低。外國企業(yè)赴越南投資設廠，一般可以獲得商業(yè)稅免2（年）減4（年）的優(yōu)惠，在經濟特區(qū)設廠還可獲得商業(yè)稅免4（年）減9（年）的更大優(yōu)惠。孟加拉政府對所有的紡織品服裝出口都采取4%的現(xiàn)金補貼返還，并且在EPZ出口加工區(qū)的企業(yè)享受所得稅和部分內銷的稅收優(yōu)惠及減免。越南企業(yè)所得稅稅率20%，政府對生產企業(yè)特定設備及原料的進口給予關稅和增值稅減免，以鼓勵外商投資。孟加拉將服裝制造商和出口商的所得稅稅率降至12％。而持有國際“綠色建筑證書”的工廠只需支付10％。能源成本較低。例如，越南工業(yè)用電約0.42元（人民幣）/度。

 

5、貿易環(huán)境良好，享受減免關稅優(yōu)惠。

 

                                                        

申洲集團（制衣）、紅豆集團（西港特區(qū)）、寧波獅丹努（針織服裝）、魯泰（服裝）、青島即發(fā)集團（制衣）、迪尚集團（針梭織服裝）、江蘇東渡、江蘇AB、寧夏中銀絨業(yè)、江蘇聯(lián)發(fā)、百隆東方、上海紡織集團等。	迪尚集團（服裝）、恒田（仰光）制衣、魯泰集團（服裝）、上海東隆、山東岱銀、寧波獅丹努、江蘇蘇美達等。	利德成服飾集團、江蘇云蝠（毛衫）、江蘇金龍、迪尚集團等。	山東岱銀紡織集團

 

 

  

 

七、未來行業(yè)的布局重心在哪里？

1、就紡織服裝業(yè)而言，國際布局重點要探討中國-東南半島，中巴經濟走廊，孟中印緬通道，中國-中亞，中國-非洲的生產力布局合作機遇，當然也要重視風險管理。 

 

2、在產業(yè)鏈的優(yōu)質資源合作層面，行業(yè)應具有全球眼光，以全球視野進行產業(yè)鏈上下游優(yōu)質資源、先進研發(fā)能力和技術、終端渠道等具體細分領域的投資并購，讓中國紡織的骨干企業(yè)能夠通過全球優(yōu)質資源的配置和協(xié)同，較順利地成長為具有持續(xù)盈利能力和創(chuàng)新能力的全球企業(yè)。

 

 

八、一些建議

1、戰(zhàn)略層面，境外投資布局需要與企業(yè)中長期發(fā)展目標相一致，宜采取積極、穩(wěn)妥的心態(tài)。 

 

2、操作層面，由于各國國情相差較大，在投資前需對投資目的國進行專業(yè)、全面的盡職調查和投資可行性研究。投資后應提升本地化管理和運營水平，做好全流程風險控制。 

 

3、要確保有強大的國際化人才和專業(yè)人士管理、運營境外企業(yè)，并逐步培養(yǎng)本地化人才，形成人才梯隊。 

 

4、新設外商投資企業(yè)或并購當地企業(yè)，都需重視企業(yè)文化和價值觀與中國本部的統(tǒng)一整合。